Unsere Beratungspakete
Maßgeschneiderte Finanzberatung für jeden Bedarf
Individuelle Ergebnisse können abweichen.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Basis-Beratung
Perfekt für Einsteiger
250 €
einmalig
- Grundlegende Finanzanalyse
- Einfache Anlagestrategie
- Telefonische Beratung
- Schriftlicher Finanzplan
Premium-Beratung
Beliebteste WahlUmfassende Finanzplanung
500 €
einmalig
- Detaillierte Vermögensanalyse
- Diversifizierte Anlagestrategie
- Persönliches Beratungsgespräch
- Ausführlicher Finanzplan
- 6 Monate Nachbetreuung
Exklusiv-Beratung
Für anspruchsvolle Anleger
1.000 €
einmalig
- Umfassende Vermögensoptimierung
- Komplexe Anlagestrategien
- Mehrere Beratungstermine
- Steueroptimierung
- Nachlassplanung
- 12 Monate Vollbetreuung
Preisdetails
Alle Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.
Keine versteckten Kosten oder Provisionen
Repräsentativer effektiver Jahreszins: 0% (einmalige Zahlung)
Lizenziert durch BaFin Registrierungsnummer: 149857462
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| Leistung | Basis-Beratung | Premium-Beratung | Exklusiv-Beratung |
|---|---|---|---|
| Persönliche Beratung | 1 Stunde | 2 Stunden | Unbegrenzt |
| Nachbetreuung | Keine | 6 Monate | 12 Monate |
| Steuerberatung | |||
| Nachlassplanung | |||
| Risikomanagement |
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